Solutions clients

En tant qu’intermédiaire, vous vous efforcez de proposer les meilleures solutions d’investissement à vos clients.

Nous pouvons vous aider à atteindre cet objectif. Nos experts maîtrisent une vaste gamme de solutions et de services d’investissement, ce qui nous permet de répondre pleinement à vos besoins et à ceux de vos clients.

Nous sommes là pour vous guider dans les méandres complexes des marchés financiers. Vous pouvez compter sur nous pour vous aider à affronter les mouvements de marché et aider vos clients à récolter les fruits de leurs investissements.

Continuez votre lecture pour découvrir notre gamme.

Solution en Marque Blanche

Les solutions en marque blanche (white label) peuvent représenter un outil précieux pour les intermédiaires professionnels. Elles permettent de proposer une expertise de pointe en matière d’investissements sans avoir à créer ou maintenir des équipes correspondantes en interne.

Vous pouvez simplement déléguer la gestion d’actifs à nos professionnels qui vous aideront à élargir votre gamme de produits avec une nouvelle stratégie. Vous pouvez aussi opter pour une stratégie que vous avez-vous-même créée et en externaliser la gestion.

Vous aurez ainsi plus de temps pour vous concentrer sur ce qui est le plus important à vos yeux : vos clients.

À quoi s’attendre ?

Vous avez besoin d’un partenaire spécialisé en solutions en marque blanche ? Notre large éventail de stratégies a fait ses preuves depuis longtemps. Nous sommes une entreprise à taille humaine, suffisamment grande pour réaliser des économies d’échelle, et suffisamment petite pour entretenir un contact régulier et personnalisé avec vous.

Solutions en unités de compte

Pour les compagnies d’assurances, nous proposons de gérer des portefeuilles sur mesure, à la fois sous forme de fonds collectifs internes et de fonds internes dédiés.

Pour les deux types de fonds internes, les actifs sont gérés en fonction d’un profil de risque spécifique, conformément aux besoins du client. Les portefeuilles sont composés de fonds DPAM UCITS.

À quoi s’attendre ?

Gardez une longueur d’avance en faisant appel à notre équipe de professionnels aguerris. Notre société encourage la liberté de pensée et les convictions fortes. Nous n’avons pas peur de faire des choix audacieux pour façonner notre avenir.

Nous sommes toujours tournés vers l’avenir et serions ravis de vous accompagner, vous et vos clients, avec nos solutions innovantes.

Cycle de vie

Si vous avez une date cible en tête, nos solutions d’investissement basées sur le cycle de vie adapteront l’allocation du portefeuille au fil du temps en fonction du nombre d’années restant jusqu’à cette date. De plus, elles réduiront automatiquement le profil de risque pour refléter une tolérance au risque plus faible à mesure que la date cible se rapprochera. Nous proposons également les solutions en unités de compte comme les produits de la branche 23.

À quoi s’attendre ?

Vous pourrez choisir parmi une gamme unique de solutions pouvant être entièrement personnalisées en fonction de votre situation financière, de votre appétit pour le risque et de votre horizon d’investissement.

Notre offre repose sur un mélange de recherche à long terme et d’expertise en matière d’allocation d’actifs pour obtenir des rendements moyens plus élevés que les solutions traditionnelles à allocation fixe.

Nos partenaires

Nous proposons nos services à des sélectionneurs de fonds de petite et grande taille, comme des institutions financières et des compagnies d’assurances, qui intègrent notre expertise dans leurs portefeuilles ou distribuent directement nos fonds à leurs clients.

Outre un partenariat privilégié avec notre banque privée interne, nous disposons d’une présence croissante dans le segment privé/patrimoine de plusieurs pays en Europe. Nous bénéficions également d’un partenariat privilégié avec des banques locales, pour lesquelles nous gérons des fonds en marque blanche.

Cela vous intéresse ?